В 1955 году, на пороге значительных перемен, две женщины оказываются в центре событий в интернациональной зоне Танжера. Люси Сэвидж, молодая американка, прибывает в этот экзотический уголок мира с надеждой разобраться в сложных перипетиях своей личной и сексуальной жизни. Она сталкивается с непростым выбором, ведь ее жених, английский лорд, испытывает противоречивые чувства: долг перед Люси и страсть к своему танжерскому любовнику. В то время как Люси ищет ответы на свои внутренние вопросы, вокруг нее разворачивается драма политической нестабильности и культурного взаимодействия.
Параллельно с этим, Черифа Ламур, влиятельная женщина Марокко, стремится изменить мир вокруг себя. Ее сила и решительность привлекают внимание местного чиновника, который отчаянно влюблен в нее. Черифа становится символом борьбы за перемены, сталкиваясь с вызовами и интригами в обществе, где традиции и новаторство переплетаются в сложный узор. Танжер, как место встречи различных культур и интересов, становится идеальной сценой для раскрытия человеческих драм, где каждый персонаж ищет свой путь в быстро меняющемся мире.