Молодая пара кинематографистов отправляется в захватывающее путешествие, чтобы исследовать загадочный и пугающий феномен, который завораживает и одновременно настораживает общество. Они решают снять документальный фильм о людях, которые, вопреки общепринятым нормам, находят отдушину в роли злобных клоунов. Эти персонажи, с ярким гримом и устрашающими улыбками, появляются на улицах городов, вызывая у прохожих смесь страха и любопытства. Супруги погружаются в мир, где реальность и вымысел переплетаются, а мотивы этих необычных героев остаются загадкой. В процессе съемок они встречаются с разными представителями этого субкультурного движения, пытаясь понять, что движет этими людьми: желание шокировать, протест против общества или, возможно, попытка выразить свои внутренние страхи и переживания. Постепенно они начинают осознавать, что за пугающими масками скрываются сложные человеческие истории, наполненные личными драмами и стремлением к самовыражению. Фильм становится не просто хроникой необычного явления, но и глубокой психологической экспедицией в мир человеческих эмоций и страхов.