Фильм переносит зрителей в напряженное утро 13 августа 1961 года, когда мир замер в ожидании перемен. Действие разворачивается в поезде, следующем из Мюнхена в Восточный Берлин, и длится всего 3,5 часа — ровно столько, сколько нужно, чтобы судьбы его пассажиров навсегда изменились. В то время как за окнами вагона начинается строительство Берлинской стены, внутри поезда кипят страсти и принимаются жизненно важные решения. Пассажиры, среди которых есть и простые граждане, и скрывающиеся преступники, вынуждены решать, остаться ли на Западе или вернуться на Восток, где их ждет неопределенность. Между тем, инспектор полиции из Мюнхена неустанно преследует преступников, перевозящих запрещенные вещества, а берлинский полицейский пытается предотвратить возможные беспорядки. В центре этой динамичной истории также оказывается девушка-машинист из ГДР, которая неожиданно находит общий язык с молодым кинорепортером. Их встреча становится символом надежды и человеческой связи в эпоху, когда мир буквально разрывается на части.