В центре сюжета молодой мечтатель Сосукэ, живущий в динамичном Токио и стремящийся стать успешным автором манги. Его воображение занято захватывающей историей о противостоянии охотника и волка, но сюжет упорно не желает складываться в цельное произведение. В поисках вдохновения Сосукэ вынужден подрабатывать на стройке, где однажды обнаруживает загадочный череп животного. Эта находка становится отправной точкой для череды мистических событий, которые начинают переплетаться с его творческими поисками. Череп словно оживляет фантазию Сосукэ, наполняя его жизнь новыми смыслами и загадками. Постепенно границы между реальностью и вымышленным миром стираются, и Сосукэ оказывается втянутым в странную игру, где ему предстоит не только раскрыть тайну находки, но и понять, что действительно важно для него как для художника и личности. Фильм раскрывает тему поиска себя и вдохновения, показывая, как неожиданные открытия могут изменить наше восприятие мира и собственных возможностей.