Детектив Алон Шенхав возвращается в родной приморский городок, который оставил много лет назад ради карьеры в Тель-Авиве. Наария, некогда тихое место, теперь погрязла в страхе и преступности под гнетом мафиозной группировки, возглавляемой безжалостным Эзрой Маором. С первых дней на новом месте службы Шенхав сталкивается с бездействием местной полиции, парализованной страхом перед преступниками. Осознавая, что в одиночку ему не справиться, Алон начинает искать среди коллег тех, кто готов противостоять мафии и вернуть городу спокойствие и закон.
Однако борьба с преступностью оказывается не такой простой, как казалось. Шенхав и его команда вынуждены прибегать к методам, которые порой ничем не отличаются от действий мафиози. Стремление восстановить справедливость затягивает их в опасную игру, где грань между добром и злом становится все более размытой. В этом противостоянии каждый шаг может стать роковым, и Алону приходится решать, насколько далеко он готов зайти ради победы. Сможет ли он сохранить человеческое лицо, сражаясь с беззаконием, или же сам станет частью того, с чем борется?