В эпоху, когда Чосон только начинает укреплять свои позиции, наследный принц сталкивается с древним злом, угрожающим самому существованию его народа. Этот зловещий дух, обладающий невероятной силой, стремится подчинить себе человечество. Принцу удается одолеть демоническую сущность, но победа оказывается временной. Спустя десять лет, уже в роли правителя Тхэджона, он вновь сталкивается с угрозой, которая оказывается гораздо серьезнее, чем прежде. Зло возвращается, и его влияние начинает распространяться с пугающей скоростью, вовлекая все больше людей в свой мрачный водоворот.
Теперь, в период нестабильности, правителю предстоит не только защищать свой трон, но и спасать подданных от захватывающей тьмы. Он вынужден обратиться к своим союзникам и искать новые способы борьбы с надвигающейся угрозой. В этой борьбе за выживание на карту поставлено всё: судьба его народа, его собственная жизнь и будущее всей династии. Каждое решение, принятое им, может стать решающим в битве с силами зла, готовыми разрушить мир, который он так старательно пытался построить.