В живописном французском городке Клермон-Ферран, где старинные улочки переплетаются с современностью, разворачивается история 30-летнего Медерика, чья жизнь внезапно меняется благодаря неожиданной любви. Во время своих утренних пробежек он встречает Айседору, женщину с загадочным прошлым и пленительной улыбкой, которая, несмотря на свои годы и статус замужней дамы, пробуждает в нём забытые чувства. Их роман, наполненный тайными встречами и украденными моментами счастья, разворачивается на фоне тревожных событий. В канун Сочельника город потрясает террористический акт, внося хаос и страх в размеренную жизнь его жителей. В это смутное время Медерик сталкивается с молодым арабом по имени Селим, которому решает помочь, предложив жилье и поддержку. Однако вскоре Медерик начинает замечать странности в поведении Селима и, терзаемый сомнениями, задается вопросом: может ли его новый знакомый быть причастен к трагедии, изменившей жизнь города? Эта история переплетается с темами доверия, любви и моральных дилемм, заставляя героев искать истину в мире, где границы между добром и злом становятся всё более размытыми.