Уилл, талантливый испанский художник, наслаждается жизнью с любимым бойфрендом, пока его спокойствие не нарушает неожиданное возвращение матери, страдающей психическим расстройством. Их встреча вскрывает старые раны и вытаскивает на свет болезненные воспоминания о насильственном прошлом, которое Уилл старательно прятал даже от самого себя. Страх перед наследственностью и повторением судьбы матери становится для него невыносимым бременем, и он начинает одержимо искать признаки болезни в себе. Эта навязчивая идея постепенно разрушает его внутренний мир, заставляя сомневаться в собственном здравомыслии и отдаляя от близких. Уилл оказывается на грани, где реальность и воображение переплетаются в пугающий клубок, из которого, кажется, нет выхода. В отчаянной борьбе за сохранение рассудка и любви, он должен противостоять не только призракам прошлого, но и собственным страхам, чтобы обрести свободу и начать жизнь заново.