В бурные 1960-е годы, когда мир погружен в атмосферу перемен и неопределенности, талантливый врач-психиатр Форд Штраус оказывается втянутым в завесу тайны и интриги. Его привлекает участие в засекреченной программе, организованной ЦРУ, которая обещает изменить само представление о возможностях человеческого разума. Эта экспериментальная инициатива направлена на исследование пределов контроля над сознанием с использованием психотропных и наркотических веществ. Поначалу окрыленный масштабами проекта и его потенциальными открытиями, Штраус постепенно начинает осознавать моральные и этические дилеммы, с которыми сопряжена его работа. В процессе исследований он сталкивается с внутренними конфликтами, пытаясь найти баланс между научной жаждой открытий и гуманистическими принципами, которым он всегда следовал. Атмосфера недоверия и скрытых мотивов в окружении заставляет его переосмыслить свои ценности и принять трудные решения, которые могут изменить не только его судьбу, но и жизни многих других людей.