В небольшом прибрежном городке, где время течет медленно и размеренно, живет Ёсио — человек, чей возраст уже не позволяет ему считать себя молодым. Его дни проходят в заботах о больной матери и работе в природоохранной организации, где он старается внести свой скромный вклад в сохранение окружающей среды. Однако после работы Ёсио отправляется в место, где он может снять с себя груз повседневных забот — в БДСМ-клуб. Здесь он находит временное утешение под руководством доминатрикс по имени Михо. Хотя у Ёсио нет претензий к Михо, его мысли постоянно возвращаются к его первой госпоже, которая неожиданно покинула город. Эта ностальгия оставляет его неудовлетворенным, и он чувствует, что потерял что-то важное. В попытке разобраться в своих чувствах, Ёсио приглашает Михо на дружескую встречу за бокалом вина. Так начинается их необычная дружба, которая постепенно раскрывает перед ними новые грани понимания и взаимоподдержки, помогая Ёсио найти гармонию между прошлым и настоящим.