В центре сюжета — история взросления Пола Граффа, мальчика с незаурядными мечтами и добрым сердцем. Его окружает теплая и заботливая семья, где каждый член, будь то мама, папа или дедушка, играет важную роль в его жизни. Пол находит друга в лице афроамериканского мальчика Джонни, с которым они делят не только школьные будни, но и тайные моменты, как, например, курение в школьном туалете. Эта дружба становится для Пола окном в мир, где различия в цвете кожи не имеют значения. Однако родители, беспокоясь о будущем сына, принимают решение перевести его в престижную школу, надеясь на лучшее будущее для него. Пол не разделяет их оптимизма и чувствует, что его мечты и стремления начинают сталкиваться с родительскими ожиданиями. Он оказывается на перепутье, где ему предстоит сделать выбор между следованием своим мечтам и тем путем, который ему пытаются навязать. В этом сложном процессе взросления Пол учится отстаивать свои убеждения и ценить настоящую дружбу, несмотря на внешние обстоятельства.