Действие разворачивается в бурлящем жизнью районе Каннам в 1995 году, где под покровом ночи разворачиваются драматические события. Чон Ги-чхоль, амбициозный и бескомпромиссный член криминальной группировки, устал следовать установленным правилам и решает взять власть в свои руки. Его дерзкий поступок — убийство босса ради контроля над наркоторговлей — приводит к трагическим последствиям: в разгар переворота погибает его лучший друг, Тхэ-хо. Несмотря на эту утрату, Ги-чхолю удается наладить производство наркотиков и организовать их поставку в Японию, что приносит ему значительные прибыли, но также привлекает внимание полиции.
В это время в организацию под видом родственника Тхэ-хо проникает полицейский, решивший вывести преступников на чистую воду. Он сталкивается с миром, где дружба и преданность подменяются жадностью и предательством. Напряжение нарастает, когда между группировкой Ги-чхоля и пусанским руководством зреет конфликт. В этой игре на выживание каждый шаг требует осторожности, и главный вопрос — кто выйдет победителем, а кто станет очередной жертвой в беспощадной борьбе за власть и влияние.
