В постапокалиптическом мире, где выживание стало роскошью, Рэй и Билли остаются последними представителями человечества, укрывшимися в автономном куполе. Их жизнь зависит от искусственного пруда, в котором обитают рыбы — единственный источник пищи. Однако катастрофа настигает их, когда последняя самка рыбы погибает, оставляя друзей в отчаянии перед лицом неминуемого голода. Внезапный поворот событий приносит луч надежды: один из оставшихся самцов рыбы неожиданно меняет пол, открывая возможность для продолжения жизни. Однако судьба не спешит оставлять Рэя и Билли в покое. Билли начинает испытывать странные и пугающие трансформации, которые ставят под сомнение не только его физическую сущность, но и саму природу человеческого существования. В этом мире, где границы между жизнью и смертью, надеждой и отчаянием становятся все более размытыми, друзья вынуждены переосмыслить свои роли и отношения, чтобы найти путь к выживанию и сохранить остатки человечности.