В канун Нового года в Балтиморе, когда город погрузился в праздничную атмосферу, разрываемую громкими фейерверками, случается нечто ужасное — неизвестный стрелок начинает кровавую охоту, оставляя за собой десятки жертв. Это неуловимое зло, словно призрак, бесследно исчезает в ночи, не оставляя зацепок для следствия. В центре этой мрачной истории оказывается опытный следователь ФБР Ламмарк, которому поручено остановить маньяка. Однако, несмотря на все усилия, он не может найти ни единой ниточки, ведущей к разгадке. В это время его внимание привлекает молодая и перспективная полицейская Элеанор. Она обладает уникальной интуицией и способностью проникать в глубины человеческой психики, что делает её незаменимой в этом сложном деле. Ламмарк решает довериться её инстинктам и подключает её к расследованию. Вместе они начинают напряжённую игру в кошки-мышки с безжалостным убийцей, пытаясь предугадать его следующий шаг. Их задача — остановить маньяка, прежде чем он снова ударит, и вернуть мир в город, охваченный страхом.