В небольшом городке, окружённом густыми лесами, живёт талантливый, но эксцентричный художник, который убеждён, что в полнолуние превращается в оборотня. Его картины, наполненные мистическими образами и дикими сценами, завораживают и пугают одновременно. Художник каждый месяц с нетерпением ждёт ночи, когда луна полностью освещает небо, чтобы вновь испытать трансформацию, о которой он говорит с такой уверенностью. Хотя многие считают его фантазии плодом богатого воображения, сам он видит в этом источник своего вдохновения и творческой силы. Слухи о его необычных способностях начинают привлекать в городок любопытных туристов и исследователей паранормальных явлений. Однако в один из таких полнолуний происходит нечто странное — загадочные события и необъяснимые происшествия заставляют жителей задуматься: а что, если в словах художника есть доля правды? В этот момент граница между реальностью и фантазией становится особенно тонкой, и каждый из них вынужден столкнуться с собственными страхами и предрассудками.