Действие разворачивается в 1579 году, когда Япония погружена в пучину междоусобных войн и интриг. В центре сюжета — драматическая история полководца Араки Мурасигэ, который, осмелившись бросить вызов могущественному Оде Нобунаге, оказывается в безвыходной ситуации. После годовой осады его замок пал, войско было уничтожено, а клан обречён на казнь. Мурасигэ, спасаясь бегством, становится объектом охоты для двух самураев — Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. Эти двое оказываются в сложной ситуации: Акэти связывают с беглецом давние отношения, но обоих самураев волнует не только выполнение приказа, но и вопрос о том, кто станет преемником Нобунаги. В этом историческом контексте, полном предательства и амбиций, разворачивается напряжённая драма, где честь, долг и личные чувства сталкиваются в неравной борьбе. Смогут ли самураи сохранить верность своему господину и при этом не предать собственные идеалы? Фильм погружает зрителя в атмосферу средневековой Японии, где каждый выбор может стать роковым.