В небольшом городке, где традиции и предубеждения переплетаются с верой, пастор Пэт решает воплотить в жизнь свою необычную теорию. Он убеждён, что гомосексуальность — это проявление дьявольской сущности, и уверен, что экзорцизм способен исцелить "одержимых". Пэт находит молодого парня, который становится его подопытным в этом опасном эксперименте. Однако, погружаясь всё глубже в свои фанатичные убеждения, пастор не замечает, как заходит слишком далеко. Давление и психологическое насилие приводят к трагедии — юноша не выдерживает и сводит счёты с жизнью. Но на этом история не заканчивается. Душа погибшего возвращается с того света, чтобы преследовать своего мучителя. Призрак не только жаждет отмщения за свою смерть, но и стремится восстановить справедливость за всех, кто пострадал от рук пастора. Теперь Пэту предстоит столкнуться с последствиями своих действий и признать, что истинное зло может таиться не в тех, кого он считал "одержимыми", а в его собственных предрассудках и жестокости.