В жаркой и пыльной атмосфере Мексики 1950-х годов, где каждый день кажется бесконечным, а ночи наполнены загадками, разворачивается история Уильяма Ли. Он — экспатриант, чей образ жизни давно вышел за рамки общепринятых норм. Погруженный в нескончаемое пьянство и разврат, Уильям блуждает по жизни, словно в поисках чего-то неуловимого. Его дни проходят в полусне, а ночи — в тумане алкогольного забытья. Однако всё меняется, когда на его пути появляется молодой американец Юджин Аллертон. Этот человек, с загадочной улыбкой и непредсказуемым характером, пробуждает в Уильяме давно забытые чувства и желания. Между ними завязывается сложная и интригующая связь, полная противоречий и неожиданных открытий. Юджин становится для Уильяма своеобразным зеркалом, в котором он видит не только свое прошлое, но и возможное будущее. Их отношения развиваются на фоне яркой и контрастной мексиканской жизни, где каждый день может стать началом новой истории, полной страсти, сомнений и надежд.