В начале XIII века, в бурные времена конфликтов и перемен, молодой Го Цзин, уроженец империи Сун, оказывается в самом сердце противостояния между двумя великими державами — Цзинь и Монгольской империей. Потеряв отца в битве за родину, он вместе с матерью находит приют среди монгольских племен, где проходит его юность. Однако судьба ведет его в центральные равнины, где он намерен овладеть искусством боя. Здесь он встречает Хуан Жун, загадочную и искусную дочь предводителя местного клана. Их пути пересекаются, но из-за недоразумения они вынуждены расстаться. Го Цзин возвращается к привычной жизни в степи, но не подозревает, что его судьба вновь переплетется с Хуан Жун. Она, следуя оставленным им подсказкам и спасаясь от злобного мастера, охотящегося за свитком с тайными знаниями, находит убежище среди монголов. Скрывая свою истинную личность, Хуан Жун вступает в игру, где на кону стоят не только древние секреты, но и будущее двух народов. Их история — это эпос о любви, чести и мужестве, разворачивающийся на фоне исторических потрясений.