После возвращения с фронтов Второй мировой войны, Уиллард Рассел находит утешение в маленьком городке, где его сердце покоряет обворожительная работница кафе Шарлотта. Их любовь, полная страсти и надежд, приводит к рождению сына Арвина, который становится смыслом их жизни. Однако судьба неумолимо вплетает в их историю другие нити. В этом же кафе встречаются фотограф-любитель Карл и официантка Сэнди, чьи отношения, на первый взгляд, кажутся случайными, но вскоре становятся неотъемлемой частью общей трагедии. В это время мать Уилларда, стремясь устроить его судьбу, мечтает видеть его с сиротой Хэлен, но ее планы рушатся перед силой истинной любви. Хэлен, поддавшись обаянию харизматичного проповедника Роя, рожает дочь Ленору. Но счастье этих семей недолговечно: вскоре трагические события разрывают их жизни на части. В результате детей, Арвина и Ленору, объединяет общая судьба в доме матери Уилларда, где они становятся сводными братом и сестрой, пытаясь разобраться в сложных переплетениях своей новой реальности.