Фильм переносит зрителя в напряжённую атмосферу Южной Кореи конца 1970-х годов, когда на политической арене страны разыгрываются драматические события. В центре сюжета — сложная и опасная миссия, порученная директору Национального агентства разведки Киму Гю-пхёну. Президент, обеспокоенный возможными последствиями скандала Кореягейт, отправляет Кима в Соединённые Штаты, чтобы предотвратить публикацию мемуаров Пака Ён-гака, бывшего главы разведки, который может раскрыть миру неудобные для правительства факты. Под покровом тайны и интриг Ким должен вступить в опасную игру, где каждая ошибка может стоить ему не только карьеры, но и жизни. Фильм мастерски сочетает элементы политического триллера и психологической драмы, погружая зрителя в мир, где доверие — редкий и ценный ресурс, а каждый шаг может стать роковым. Напряжение нарастает с каждой минутой, заставляя зрителя гадать, удастся ли Киму выполнить свою миссию и какие последствия это повлечёт для него и всей страны.