В древние времена два соседних королевства, Северный Янь и Южный Чжао, были погружены в бесконечный конфликт, но последние десять лет наконец-то принесли долгожданный мир. Однако спокойствие оказалось обманчивым: шпион из Северного Яня, ловко внедрившийся в окружение южного двора, занял пост верховного советника и организовал ложное покушение на монарха Южного Чжао. Теперь у советника Гуаня есть все основания для подготовки к новой войне, и он объявляет состязание, чтобы собрать лучших воинов королевства. Среди участников оказываются сирота Дун Илун, всю жизнь мечтавший узнать своих родителей, и младший брат легендарного полководца Чу Хун, который жаждет отомстить за предательство, приведшее к гибели его брата. Два молодых воина покидают родную деревню и отправляются в столицу, чтобы принять участие в состязании, которое не только определит их судьбы, но и решит будущее двух королевств. Каждый из них движим своими мотивами, но в пути им предстоит узнать, что истинная сила заключается не только в мастерстве боя, но и в силе духа и верности своим идеалам.