Пять веков назад, в мире, где границы между человеком и природой были тонкими, развернулась трагическая сцена: маленький мальчик, стремясь спасти лиса от падения, сам оказался на краю обрыва и, сорвавшись, погиб. Лис, осознавая свою беспомощность, сохранил в памяти этот момент на века. Спустя 500 лет, он возвращается в мир людей, приняв человеческий облик, с целью обрести магический Белый эликсир, который обещает ему уважение и повышение статуса среди сородичей. В людском мире его путь пересекается с молодым ученым, который, направляясь в город на важный экзамен, также ищет своего давно пропавшего старшего брата. Их встреча оказывается неслучайной: каждый из них несет в себе кусочки пазла, который может изменить их судьбы. Лис учится понимать человеческие эмоции и ценности, а ученый открывает для себя мир, полный магии и неизведанных тайн. Вместе они отправляются в путешествие, где их ждут испытания, дружба и, возможно, ответы на вопросы, которые они даже не успели задать.