В маленькой, тихой деревушке, где традиции и обычаи значат больше, чем современность, живет 17-летний Лео. Он отличается от окружающих своей страстью к макияжу и искусству перевоплощения, что для многих его соседей кажется странным и даже вызывающим. Лео находит утешение и самовыражение в этом ярком и красочном мире, который позволяет ему быть собой. Однако его старший брат Жюль, заботясь о собственной репутации среди друзей, не разделяет увлечений Лео, опасаясь, что это может сделать их объектом насмешек. Несмотря на давление и страх быть непонятым, Лео решает выйти на открытую сцену деревни в образе дрэг-квин. Этот смелый шаг становится не только актом самовыражения, но и вызовом обществу, которое не всегда готово принимать что-то новое и необычное. Выступление Лео — это не просто шоу, а искренний крик души, стремление найти свое место в мире, где он может быть принятым таким, какой он есть.