В центре сюжета оказывается Тхэ-гу, бандит, который, отказавшись от предложения перейти на сторону конкурирующей группировки, сталкивается с трагедией: в аварии погибают его сестра и маленькая племянница. Охваченный жаждой мести, он совершает акт возмездия, что неизбежно приводит к войне между кланами. Чтобы избежать преследования, Тхэ-гу получает приказ скрыться на живописном острове Чеджу. Здесь, среди величественных пейзажей и умиротворяющих закатов, он встречает загадочную Чэ-ён, девушку, которая, несмотря на свою молодость, утратила интерес к жизни. Их встреча становится неожиданным поворотом в жизни обоих: Тхэ-гу, привыкший к жестокости и насилию, начинает задумываться о смысле жизни и поиске внутреннего покоя, а Чэ-ён, в свою очередь, находит в нем родственную душу. На фоне неизбежной угрозы со стороны врагов и внутренней борьбы, между ними зарождается особая связь, которая заставляет их переосмыслить свои жизненные приоритеты и задуматься о возможной надежде на будущее.