Молодая инди-певица, чей дебютный альбом завоевал сердца слушателей, получает предложение, от которого невозможно отказаться: сотрудничество с легендарным музыкальным продюсером, известным своими нестандартными подходами к созданию хитов. Она отправляется в его уединённый дом, скрытый от мира густым лесом, в компании своей возлюбленной. Здесь, среди тишины и загадочности природы, Грей начинает работу над новым материалом. Однако вскоре её творчество омрачают странные и пугающие видения, которые становятся всё более реальными. Стремясь угодить продюсеру и достичь новых высот в карьере, девушка решает отказаться от привычных транквилизаторов и позволяет себе расслабиться с помощью алкоголя, как того требует её наставник. Но с каждым днём её состояние ухудшается: Грей начинает замечать необратимые изменения в себе, будто что-то тёмное и неизведанное просыпается внутри. Она погружается в мир, где границы между реальностью и галлюцинациями стираются, и вскоре понимает, что в этом уединённом доме её ждёт не только музыкальное вдохновение, но и нечто гораздо более зловещее.