В маленьком провинциальном городке живёт молодой парень по имени Тедди, который старается справляться с жизненными трудностями и заботиться о своих близких. Его дядя, в прошлом страдавший от алкогольной зависимости, и больная тётя нуждаются в его поддержке и заботе. Работая в массажном салоне, Тедди не теряет надежды на лучшее будущее и мечтает построить дом для своей возлюбленной Ребекки, которая ещё учится в школе. Однако, спокойная жизнь городка нарушается, когда на полях начинают находить убитый скот, и никто не может понять, кто или что за этим стоит. Вскоре сам Тедди становится жертвой нападения неизвестного существа, и с этого момента его жизнь начинает кардинально меняться. Он замечает, что с ним происходят странные и пугающие изменения, которые он не в силах контролировать. Эти метаморфозы заставляют его пересмотреть свои планы на будущее и попытаться разобраться в себе, чтобы защитить тех, кого он любит. Постепенно Тедди осознаёт, что его внутренняя борьба может быть связана с теми загадочными событиями, которые потрясли город.