Действие разворачивается на фоне бурных исторических перемен в первой половине XX века, когда судьба художника Ансиса переплетается с судьбой его родного города. Ансис, обладая невинной профессией, становится свидетелем и участником смены политических режимов, начиная с пафосного периода правления Ульманиса и заканчивая ужасающими событиями Второй мировой войны. Его талант востребован в любые времена, будь то коммунистический или нацистский режим, но в этом бурном водовороте событий возникает вопрос: смогут ли идеалы молодости и чистая любовь выстоять перед лицом неизбежных испытаний? Ансис, преодолевая личные и общественные катаклизмы, проходит через глубокие внутренние трансформации. Это путешествие от неуклюжего юноши до зрелого мужчины, готового совершать смелые поступки, становится для него не только испытанием на прочность, но и поиском истинного смысла жизни. В этом процессе он открывает для себя новые грани искусства и любви, которые помогают ему сохранять человечность даже в самые тёмные времена.