В 1974 году Бостон становится ареной социальных потрясений и перемен. Город пытается адаптироваться к новым реалиям, связанным с интеграцией школьников разных рас. Полицейский Билл оказывается в центре этих событий, когда ему поручают защищать чернокожих учеников, поступивших в среднюю школу, ранее посещаемую исключительно белыми. Это задание оказывается не просто работой, а настоящим вызовом для Билла, который вынужден пересмотреть свои взгляды и предубеждения. Его ежедневная работа сопровождается напряжением и конфликтами, как на улицах, так и в стенах школы, где напряжённость между учениками достигает предела. Билл сталкивается с недоверием и враждебностью со стороны родителей и учителей, а также с растущим чувством ответственности за безопасность и благополучие детей. В этом сложном и эмоционально насыщенном контексте он должен найти свой путь, чтобы не только выполнить долг, но и стать частью перемен, которые определят будущее города и его жителей.